Escriba sus metas financieras

Identifique a su asesor financiero y reúnase con el/ella

Determine su valor neto y su hoja de balance

Desarrolle un plan para administrar sus gastos

Calcule el valor de seguro de vida que necesita. Seleccione el tipo de seguro que más le convenga y póngalo en práctica

Determine a qué edad desea jubilarse

Calcule los ingresos anuales que va a necesitar una vez se jubile. Establezca e invierta en sus cuentas de retiro

Seleccione y contribuya a otras inversiones (acciones, bonos, fondos mutuos, bienes raíces) para cubrir sus otras necesidades financieras

Determine si su plan de herencia incluirá in testamento, un fideicomiso, o una combinación

Seleccione al albacea testamentario. Escriba el testamento o establezca el fideicomiso